Таки — обычный парень, живущий в шумном и современном Токио. Он ходит в школу, подрабатывает в ресторане и мечтает о чём-то большем, но сам не знает, о чём именно. А далеко в японской провинции, в маленьком живописном городке, живёт Мицуха — девушка, мечтающая о жизни в мегаполисе. Она устала от деревенской рутины, строгих традиций и хочет сбежать подальше от своей судьбы.Неожиданно между ними возникает таинственная связь. Засыпая, они начинают просыпаться в телах друг друга. Таки оказывается в деревне и пытается понять, как жить чужой жизнью, а Мицуха наслаждается возможностью окунуться в атмосферу большого города. Они пишут друг другу записки, оставляют сообщения в телефонах и постепенно начинают лучше узнавать друг друга.Но однажды всё обрывается. Смена тел прекращается, и Таки больше не получает никаких вестей от Мицухи. Он осознаёт, насколько привязался к этой незнакомке, и решает во что бы то ни стало её найти. Однако, отправившись на поиски, он обнаруживает нечто, что переворачивает его представление о реальности и заставляет переосмыслить всё, что произошло между ними.